上周在上海最有用的一次对话，是关于物流的。不是芯片，不是模型——是物流。谁能在这个季度把 GB200 板子报关进来，谁不能。那才是真实的市场，也不是你们在新闻里读到的那个。
这次出差是做什么的
我们办了两场小型晚餐，参观了一个仓库。十位建造者、一位投资人、一位曾经在芯片代工厂工作、现在经营机器人硬件创业公司的工程师。没有媒体，没有路演。目的就是听。
学到的三件事
- 编译器的故事是全球性的。 能把国产硅芯片性能压榨到极限的，是那些有最强编译器团队的人。这一点世界各地都一样。区别在于，他们没有时间等上游修复。
- 机器人的追赶速度比美国叙事承认的快。 人形机器人的演示大多还是表演，但「工业机械臂 + VLM」这个组合已经开始进工厂了。
- 人才流向反转了。 2019 年去美国的那批资深 ML 工程师，正是现在回国的那批人。去问问任何一个在杭州招人的公司。
这是我们第一期用中英双语发布的通讯。用页面顶部的 EN / 中 开关切换语言。内容是同一份——翻译，不是重写。
关于上海，简记
- 武康路上 M Stand 的咖啡仍然是标杆。
- 张江的硬件集群感觉比两年前更像深圳了。
- K11 楼顶是俯瞰浦东天际线的最佳视角。蓝调时分去。
六月我们会再回上海。会员能拿到晚餐邀请名单。